Hôm 10.1.2024, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, ETF đã nhanh chóng “lọt vào mắt xanh” của giới đầu tư. Vậy trong số các ETF này, đâu là top 6 ETF Bitcoin tiềm năng và hứa hẹn là lựa chọn tốt nhất năm nay? Hãy cùng BitcoinVN News khám phá ngay nhé!
Bitcoin ETF là gì?
ETF Bitcoin là các quỹ đầu tư theo sát giá Bitcoin. Các quỹ này được giao dịch trên sàn chứng khoán (giống như cổ phiếu).
Hiểu một cách đơn giản, khi đầu tư vào ETF Bitcoin = bạn đang đầu tư vào cổ phiếu Bitcoin. Điều này có nghĩa là bạn không cần tạo tài khoản Bitcoin, không cần biết về kỹ năng bảo mật khóa Bitcoin… vẫn có thể đầu tư vào đồng tiền này một cách dễ dàng.
Top 6 Bitcoin ETF tiềm năng nhất năm 2024
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
- Tỷ lệ phí: 0.95%
- Tài sản đang quản lý: 1.4 tỷ đô
- Chiến lược đầu tư: Hợp đồng tương lai Bitcoin (Bitcoin futures)
Quỹ ETF Bitcoin Strategy ProShares là quỹ ETF Bitcoin đầu tiên được chấp thuận giao dịch trên thị trường Mỹ. Vào ngày ra mắt vào tháng 10 năm 2021, BITO đã trở thành một trong những ETF được giao dịch nhiều nhất trong lịch sử thị trường, thu hút khoảng 1 tỷ đô la trong vài ngày.
BITO là một quỹ được quản lý tích cực, đang tìm kiếm sự tăng trưởng vốn thông qua việc tiếp xúc minh bạch với các hợp đồng tương lai Bitcoin. Quỹ cũng có thể nắm giữ các chứng khoán Kho bạc và tiền mặt.
VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)
- Tỷ lệ phí: 0,76%
- Tài sản đang quản lý: 63 triệu đô
- Chiến lược đầu tư: Hợp đồng tương lai Bitcoin
VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) là một quỹ ETF được quản lý tích cực, ra mắt vào tháng 11 năm 2021. Mục tiêu của XBTF là mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin và có thể đầu tư một phần tài sản vào trái phiếu Kho bạc và tiền mặt.
Lợi thế của XBTF là cấu trúc C-corp, khác với nhiều ETF khác được đăng ký là công ty đầu tư. Đây là một cấu trúc tiết kiệm thuế vì C-corp không bắt buộc phải phân phối lợi nhuận vốn dài hạn cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Đối với các nhà đầu tư, cách tiếp cận này có thể giảm thuế và cho phép họ duy trì khoản tiền đầu tư lớn hơn trong quỹ.
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI)
- Tỷ lệ phí: 0,95%
- Tài sản đang quản lý: 55 triệu đô
- Chiến lược đầu tư: Giảm giá hợp đồng tương lai Bitcoin
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) là quỹ ETF được ra mắt vào tháng 6 năm 2022 và hiện là quỹ ETF duy nhất được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận với mục tiêu: giao dịch theo chiều ngược lại với biến động hàng ngày của Bitcoin.
BITI đạt được mục tiêu này bằng cách trả về kết quả ngược lại so với Chỉ số S&P CME Bitcoin Futures chỉ trong một ngày. Quỹ duy trì mức độ tiếp xúc ngược lại bằng cách giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt. Trong thị trường này, người bán sẽ trả tiền cho người mua nếu giá của hợp đồng tương lai tăng lên, và người mua sẽ trả tiền cho người bán khi giá của hợp đồng giảm xuống.
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
- Tỷ lệ phí: 1,20%
- Tài sản đang quản lý: 35 triệu đô
- Chiến lược đầu tư: Hợp đồng tương lai Bitcoin
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) là một quỹ ETF được quản lý tích cực, ra mắt vào tháng 10 năm 2021, ngay sau BITO. Quỹ này có mục tiêu đầu tư gần 100% tài sản ròng của mình vào các hợp đồng tương lai Bitcoin. Bất kỳ tài sản nào còn lại sẽ được nắm giữ trong các chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ, quỹ thị trường tiền tệ và trái phiếu doanh nghiệp.
Lưu ý rằng BTF, giống như hầu hết các quỹ trong danh sách này, chủ yếu đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin. Điều này có nghĩa là quỹ không trực tiếp nắm giữ Bitcoin, mà thay vào đó sử dụng các hợp đồng tương lai để theo dõi giá của Bitcoin.
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc ETF (MAXI)
- Tỷ lệ phí: 11,18%
- Tài sản đang quản lý: 31 triệu đô
- Chiến lược đầu tư: Hợp đồng tương lai Bitcoin
Giống như các quỹ Bitcoin khác, MAXI không thể đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Thay vào đó, quỹ này nhằm mục tiêu tăng trưởng vốn bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC futures). Tuy nhiên, MAXI cũng sử dụng các chiến lược giao dịch quyền chọn (option) ngắn hạn trên các chỉ số chứng khoán toàn cầu để giúp tạo thu nhập cho các nhà đầu tư.
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
- Tỷ lệ phí: 0,65%
- Tài sản đang quản lý: 15 triệu đô
- Chiến lược đầu tư: Hợp đồng tương lai Bitcoin và cổ phiếu blockchain
Chiến lược của BITS là phân bổ tài sản giữa hợp đồng tương lai Bitcoin và nắm giữ gián tiếp cổ phiếu của các công ty blockchain. “Gián tiếp” trong trường hợp này có nghĩa là BITS sở hữu cổ phần trong quỹ ETF của chị em chúng. Global X Blockchain ETF (BKCH), nắm giữ một loạt cổ phiếu blockchain, bao gồm các công ty tham gia khai thác tài sản kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty phát triển ứng dụng blockchain mới.
Tính đến tháng 4 năm 2023, tài sản của BITS được chia gần như 50-50 giữa hợp đồng tương lai Bitcoin CME và BKCH.
Tại sao phí giao dịch Bitcoin ETF lại đắt hơn mua Bitcoin trực tiếp?
Mặc dù cả mua Bitcoin ETF và mua Bitcoin trực tiếp trên sàn giao dịch tiền điện tử đều là cách đầu tư vào Bitcoin, nhưng chi phí liên quan có thể khác nhau đáng kể. Dưới đây là một số lý do tại sao mua Bitcoin ETF có thể đắt hơn:
- Phí thường niên: Phí thường niên của Bitcoin ETF (0,65%) cao hơn phí giao dịch một lần của Bitcoin trên sàn giao dịch.
- Phí rút tiền: Ngoài phí giao dịch, nếu bạn muốn rút Bitcoin từ sàn giao dịch về ví tiền riêng (hot wallet hoặc cold wallet), bạn sẽ phải chịu thêm phí rút tiền. Mức phí này thường khá nhỏ nhưng tùy thuộc vào sàn giao dịch cụ thể.
- Phí bán: Giống như phí mua, phí bán trên sàn giao dịch thường khoảng 0,5%.
Mặc dù nói chung phí giao dịch Bitcoin ETF cao hơn. Nhưng đối với những người đầu tư ngắn hạn, sự tiện lợi mà ETF mang lại có thể bù đắp cho chênh lệch chi phí. Ngoài ra, các quỹ Bitcoin Spot ETF mới ra mắt đôi khi miễn phí hoặc cung cấp mức phí thấp hơn đáng kể so với các quỹ Bitcoin Futures ETF truyền thống.
Tại sao nên mua ETF Bitcoin thay vì Bitcoin trực tiếp?
- Tính an toàn: Mua ETF Bitcoin do chuyên gia quản lý có thể mang lại cảm giác an toàn hơn so với tự lưu trữ Bitcoin trong ví riêng. Lo lắng về việc bị hack, mất mật khẩu hoặc khóa riêng là điều thường gặp với Bitcoin.
- Sự thuận tiện: Đối với một số người, việc mua Bitcoin qua sàn giao dịch tiền điện tử có thể phức tạp hoặc không phù hợp. ETF Bitcoin có thể giao dịch dễ dàng trên các nền tảng chứng khoán quen thuộc, thậm chí cả trong tài khoản hưu trí.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Mua một ít ETF Bitcoin có thể là cách tiếp cận hợp lý để đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần đầu tư toàn bộ số tiền vào một tài sản rủi ro cao như Bitcoin.
2 cách đầu tư vào Bitcoin ETF thường gặp
- Mở tài khoản môi giới: Bước đầu tiên để mua Bitcoin ETF là mở tài khoản môi giới. Hiện nay có rất nhiều lựa chọn môi giới trực tuyến. Chọn môi giới phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bạn.
- Mua Bitcoin ETF: Sau khi mở tài khoản, bạn có thể mua Bitcoin ETF tương tự như mua cổ phiếu hoặc ETF khác. Chỉ cần tìm kiếm mã chứng khoán (ticker symbol) của ETF trong giao diện môi giới, nhập số lượng cổ phiếu muốn mua và nhấp “mua”.
Lưu ý rằng: Khác với cổ phiếu truyền thống, ETF Bitcoin tính phí quản lý hàng năm (expense ratio) tự động trừ vào tài khoản bạn.
Bitcoin là tài sản mới và dễ biến động. Chỉ đầu tư số tiền bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ và tham khảo chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tương lai của Bitcoin ETF sẽ ra sao?
Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã chứng minh bản chất bất ổn cao với những biến động giá mạnh trong thời gian ngắn. Không ai có thể chắc chắn về tương lai của chúng. Kể từ khi ra đời, giá Bitcoin đã từng đạt đỉnh hơn 60.000 đô/coin và sau đó giảm xuống dưới 19.000 đô
Liệu tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, có phải là khoản đầu tư dài hạn tốt hay không? Đó là điều mỗi nhà đầu tư cần tự quyết định. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Tạm kết
Hy vọng rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu được phần nào về 6 Bitcoin ETF tốt nhất 2024. Chúng tôi không khuyến khích bạn đầu tư vào bất kỳ toàn tài sản hay tiền điện tử nào. Hãy luôn chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ sự biến động không thể lường trước và rủi ro của thị trường crypto trước khi đầu tư.
Nguồn: Forbes
